Після того, як трейдер навчився зберігати свій торговий капітал, скорочуючи збитки і розумно використовуючи ризик-менеджмент, виникає інша проблема - захист "психологічного капіталу", тобто здатність зберігати емоційний стан в нормі під час торгівлі.

Збереження психологічного капіталу передбачає балансування виконання стратегії трейдера разом з його унікальною емоційною (психічною) структурою та особливостями особистості. Цей аспект надзвичайно важливий, оскільки підвищує ефективність торгівлі і дозволяє досягти кращих результатів у сфері трейдингу.

Якщо ви вже побудували свою власну шкалу емоційного стану і розумієте, як розумно її відслідковувати і контролювати в межах норми, то ви отримали цінну перевагу над іншими трейдерами на ринку. У цій статті ми зробимо значний крок вперед і розглянемо 12 найважливіших практик, які допоможуть вам зберегти психологічний капітал у трейдингу. Якщо ви хочете підняти свої трейдерські результати на новий рівень, то після прочитання у вас буде розуміння та, як мінімум, план, як досягти цього результату.

Встановіть рамки своєї емоційної ємності

Існують певні моменти в трейдингу, які викликають більш сильну емоційну реакцію, ніж інші. Якщо ви продовжуєте трейдувати, не усвідомлюючи свого стану, то з часом події, коли ваші емоції створюватимуть надзвичайний сплеск, будуть ставати все більш шумними й трагічними, доки ви не зробите наступну помилку.

Ваша межа визначає, коли ви втрачаєте здатність контролювати свої емоції. Ви все ще можете приймати гарні трейдові рішення під впливом емоцій, але як тільки вони перетнуть певну межу, ви вже не зможете почути голос вашого розуму. Ваші трейдові помилки в основному виникають після того, як межа пробита, а не до неї. Тому, якщо ви зможете помітити її в реальному часі, у вас з'явиться можливість уникнути багатьох помилок і захистити свій психологічний капітал.

Знайте ситуації, коли вам не слід торгувати

Точно так само, як ви плануєте, коли входити в угоду згідно зі своєю стратегією, не менш важливо розуміти, коли НЕ слід входити в угоду. Дуже легко піддатися спокусі і зробити імпульсивну угоду. Але наявність простого набору правил про те, коли треба відмовитися від трейдингу, це як захист від емоційного захоплення.

Ваш план відмови від угод повинен враховувати два ключових фактора:

1. Ринкові умови:

Ви можете чудово розуміти вдали дні трейдінгу, особливо коли на ринку спостерігається тренд. Але бувають моменти, коли ринок просто коливається в діапазоні, і дуже легко потрапити в пастку, укладаючи угоди, які не відповідають вашому плану дій. Якщо ви не впевнені, що говорить вам старший таймфрейм, або даєте змішані сигнали, це ознака, що потрібно залишитися осторонь. Ви повинні бути впевнені в своїх трейдових рішеннях, мова йде не про результат угоди, а про рішення, яке ви приймаєте. Якщо у вас є сумніви, ви дозволяєте емоціям вринутися в ваш трейдинг і зіпсувати ваш план. Тим часом, при аналізі угод ви будете заднім числом оцінювати їх за вас. Якщо є сумніви, просто сідайте на руки або зв'яжіть їх, і не трейдьте.

Існують і інші умови, які ви можете врахувати при побудові плану, коли не трейдувати - новинні події, волатильність, обсяг і т.д. Тільки від вас залежить, наскільки надійним буде план, який захистить вас від неуспішних сетапів і збереже ваш психологічний капітал.

2. Емоційний стан:

Не менш важливо розпізнати, коли ваш емоційний стан перетинає межі, як ми вже говорили раніше. У таких ситуаціях слід бути покірним - не намагайтеся довести свою правоту, продовжуючи трейдувати, коли ви вже не контролюєте ситуацію. Це призводить лише до одного результату.

Розвивайте вміння бути вибірковим

Будьте вибірковими в обиранні угод. Сконцентруйтеся на високоякісних угодах, якщо хочете зберегти свій психічний капітал. Пам'ятайте, що для успішної роботи трейдера достатньо одного надійного сетапу. Легше стати експертом у одному або двох типах сетапів, ніж занадто розпилятися і знати все трохи.

Відмовтеся від багатозадачності

Багатозадачність вбиває концентрацію уваги - один з найважливіших компонентів, необхідних для повної реалізації потенціалу і успішного трейдингу. Ви зможете зберегти значну частину свого психологічного капіталу, просто відпустивши потребу все контролювати і припинивши багатозадачність.

Це може проявлятися по-різному:

• Трейдери трейдують на декількох парах і губляться, роблячи помилки, що відволікають увагу;
• Одночасне керування занадто великою кількістю угод;
• Перевантаження великою кількістю індикаторів;
• Занадто багато відкритих екранів: новини, соціальні мережі, чат-групи, графіки;
• Спроби трейдувати на декількох ринках;
• Одночасна робота з різними типами трейдових сетапів.

Замість цього сконцентруйте свою увагу на меншій кількості речей і станьте експертом у них. Чим більше ви багатозадачні, тим більше ви розбиваєте свою увагу. Замість того, щоб приділяти 20% уваги кожній задачі, щоб "все було під контролем", приділіть 100% своєї уваги одній речі, одному графіку, одному сетапу. По мірі накопичення досвіду поступово можна додавати нові елементи, але ні в якому разі не доводити багатозадачність до помилок під час виконання.

Створіть умовні рівні націлення прибутку

Створення цілей прибутку передбачає обережне нарощування рахунку до певного рівня балансу. Використовуючи цю тактику, трейдери можуть використовувати половину свого звичайного ризику, а після досягнення цілі переходять до торгівлі звичайним рівнем ризику.

Це дозволяє запобігти втручанню емоційних факторів у торгівлю, оскільки трейдер отримує додатковий маржу для роботи. Ще один корисний прийом для зменшення психічного тиску полягає в тому, що трейдер торгує на невеликому рахунку та використовує інструмент для копіювання угод на більший рахунок. Робота з меншими числами дозволяє йому краще регулювати свої емоції. Усі дії відображаються на більшому рахунку, при цьому він не піддається впливу занадто великого розміру.

Коригуйте стратегію з урахуванням ваших слабких сторін як трейдера, так і особистості

У трейдингу не існує універсальної стратегії, головне - знайти ту, яка підходить саме вам.

Два трейдера можуть реалізовувати одну й ту ж стратегію абсолютно по-різному. У них можуть бути різні параметри ризику, різні правила максимальної денної просадки, різні години торгових сесій. Крім того, їх емоційний досвід може значно відрізнятися: один трейдер може припинити роботу після двох збиткових угод підряд, а інший зберігає спокій і продовжує торгувати навіть після п'яти збиткових угод підряд.

Якщо ви уважно поглянете, то помітите, що торгові помилки, які ви схильні повторювати, мають один або кілька специфічних тригерів і один або кілька підсилювачів, які підсилюють вашу реакцію на ці помилки.

Візьмемо приклад двох трейдерів, які торгують за однією і тією ж стратегією:

• Трейдер А: Часто робить імпульсивні, невдали сделки. Він розуміє, що одним з тригерів є зазнання збитку, а підсилювачем - постійне спостереження за шумним 1-хвилинним графіком. Щоб вирішити цю проблему, він перейшов на 3-хвилинний таймфрейм для виконання входів і припинив слідкувати за 1-хвилинним графіком, що дозволило знизити кількість імпульсивних рішень.
• Трейдер B: Схильний до коливань, здійснюючи запізнені входи. Він розуміє, що тригером є страх упустити момент, а підсилювачем - відсутність об'єктивних правил для входу. Тому він вирішує цю проблему, створивши більш об'єктивні критерії для входу в угоду - усунувши будь-які сумніви - і розробивши процедуру зміцнення впевненості для боротьби з нерішучістю.

Одна й та ж стратегія, різні слабкі місця, різна реалізація.

Давайте розглянемо три інші поширені приклади, щоб ви могли уявити, як можна скоригувати свою стратегію з урахуванням своїх слабких сторін:

Переслідування угод без підтвердження

• Помилки: Вхід в угоду на основі припущень про продовження тренду, не чекаючи підтвердження.
• Підсилювач: Вплив соціальних мереж, які пропагують певний тренд.
• План: Розробіть правило, яке зобов'язує чекати певного підтверджуючого сигналу, і припиніть відвідувати соціальні мережі перед і під час торгівлі.

Переторгівля та імпульсивність

• Помилка: Вхід і вихід з угод без чіткого переконання на старшому таймфреймі.
• Підсилювач: Постійний моніторинг крапок ціни на молодшому таймфреймі.
• План: Введіть правило "одна угода на день" або "X угод на тиждень", щоб знизити імпульсивність. Торгуйте тільки в певних часових вікнах.

Відіграш після збиткової угоди

• Помилка: Спроба негайно компенсувати втрати за рахунок перевитрат.
• Підсилювач: Постійне спостереження за графіками.
• План: Введіть правило "охолодження втрат" - зробіть перерву в торгівлі після збитку. Визначте свої тригери та підсилювачі, а потім відповідно адаптуйте свій торговий підхід.

Використовуйте співвідношення "Ризик-Емоції"

У трейдингу існує старе правило, яке, здається, ніколи не застаріє, і його можна уявити наступним чином: Існує зворотна залежність між емоційним станом і рівнем ризику, який слід застосовувати в угоді. Коли емоції зашкалюють, доцільно скоригувати ризик і використовувати менший розмір позиції.

У кінцевому підсумку лінія вирівнюється, але щоб підкреслити, беземоційна торгівля неможлива - ми завжди торгуємо з емоціями. На практиці ця залежність не завжди є прямою зворотною пропорцією.

Наприклад, якщо ви оцінюєте свої емоції як перевищуючи певний рівень інтенсивності, скажімо, 5, ви можете піти на половину свого звичайного ризику; якщо ваші емоції нижче інтенсивності 5, ви можете продовжувати торгувати звичайним рівнем ризику.

Величина ризику, яку ви використовуєте в одній угоді, задає емоційний тон її веденню.

Часом ви можете відчувати себе менш схильним до ризику - страх під час просадки може призвести до того, що ваш звичайний розмір ризику буде здаватися надто великим. У такі періоди не намагайтеся перевищити свій звичайний рівень ризику, якщо він здається вам некомфортним. Збиток в таких умовах може залишити більш глибокий емоційний удар, ніж в звичайних умовах. У моменти, коли ви відчуваєте себе спокійно і впевнено, тримайтеся свого стандартного рівня ризику. Якщо ви хочете розширити межі, то можете скористатися цим часом як можливість трохи збільшити ризик і оцінити результат, але ні в якому разі не як привід для перевищення розміру.

Сконцентруйтеся на закритті свічки, а не на формуванні

У більшості випадків, приймаючи торгові рішення, ви захистите себе від емоційних гірлянд, якщо будете орієнтуватися лише на закриття свічки.

Багато трейдерів дозволяють своїм емоціям коливатися разом з рухом свічки, що є абсурдом. Вони можуть побачити велику обертову свічку, спрямовану проти їх угоди, і поспішно її закрити, а потім побачити, що ця ж свічка закривається як биковий молот, що вказує на силу.

Якщо ви хочете уникнути жальних наслідків і спокійно торгувати, подумайте про те, щоб приймати рішення лише після закриття свічки. Це заощадить ваш капітал!

Переглядайте вищий таймфрейм

Занадто часто трейдери поглинаються шумом таймфрейму, що може призвести до тунельного бачення і імпульсивних дій через страх. Активне звертання до старших таймфреймів стратегії під час торгівлі дозволяє отримати більш широку перспективу, згадати ключові рівні і запобігти передчасному виходу з угоди.

У деяких трейдерів на екрані відображаються всі таймфрейми стратегії, але вони застрягаються лише на таймфреймі виконання угоди, мікроменеджментуючи свої угоди. Щоб протистояти цьому, розгляньте можливість закриття таймфрейму виконання угоди відразу після входу в угоду або після отримання першого часткового прибутку, якщо це відповідає вашій стратегії. Така практика допоможе вам протистояти надмірному контролю, який підсилює ваш шлях до помилок.

У випадку просадки спрямуйтеся на помірний прибуток

Під час просадок або періодів страху спрямовуйтеся на менші виграші, щоб відновити впевненість у собі. Трохи скоригуйте свою стратегію виходу: замість того, щоб прагнути до 3R, розгляньте можливість фіксації прибутку на рівні 1,5R або 2R. Такий підхід полегшує отримання прибуткових угод і допомагає трейдерам відновитися після важких періодів.

Після того як ви відновите емоційну рівновагу, повертайтеся до свого звичного режиму торгівлі. Головне - не звикати до раннього виходу з ринку, пам'ятайте, що це тимчасове явище!

Усуньте фінансовий тиск перед початком торгівлі

Щоб оволодіти навичками емоційної корекції, трейдер повинен переконатися, що його торгове середовище відповідає його цілям. Якщо, наприклад, ви торгуєте грошима, яких не можете дозволити собі втратити, то навчитися емоційному управлінню буде практично неможливо. Спочатку усуньте ті фактори зовнішнього середовища, які ви можете контролювати, а потім зосередьтеся на вдосконаленні навичок саморегуляції.

Фінансовий тиск може виникати не лише від зовнішніх факторів, але і зсередини. Навіть якщо у вас ідеальні фінансові умови, ви все одно можете відчувати сильне самовпливання. Це особиста проблема, і ми тут не розглядаємо її.

Нижче подано 8 питань для самоаналізу, які допоможуть вам зрозуміти, де ви знаходитеся на "барометрі" тиску оточуючого середовища:

1. Торгуєте чи грошима, втрата яких ставить під загрозу ваше фінансове благополуччя?
2. Призводили торгові збитки до бессонних ночей або емоційних розладів?
3. Позичали гроші або користувалися кредитом для поповнення торгового рахунку?
4. Вплинула торгівля негативно на ваш спосіб життя чи фінансову стабільність?
5. Відчуваєте проблеми з фізичним здоров'ям через стрес, пов'язаний з торгівлею?
6. Знехтували фінансовим плануванням чи довгостроковими цілями в надії вирішити фінансові проблеми за допомогою трейдингу?
7. Залежите виключно від торгівлі як джерела доходу?
8. Вплине відсутність прибутку на вашу фінансову стабільність і емоційний стан?

Якщо більшість ваших відповідей "ні", це означає, що ви стоїте низько на шкалі барометра - значущих фінансових труднощів немає.

Якщо ж понад половина відповідей - "Так", то я пропоную вам внести деякі зміни в своє життя, щоб зробити ваш шлях у трейдингу більш гладким. На відміну від інших видів роботи і бізнесу, у трейдингу наші результати безпосередньо відображають наші доходи, між ними немає нічого проміжного.

Якщо ви відчуваєте фінансовий тиск, це лише посилить людські упередження, які і так грають проти вас в трейдингу. Якщо трейдинг - це те, що ви дійсно хочете, то внести корективи в своє життя ради цього - це почесний і сміливий вибір! Тож вперед!

Практикуйтесь в сильних емоційних контекстах

Багато трейдерів ведуть спокійний спосіб життя, не піддаваючись сильним емоційним вибухам, і лише у процесі торгівлі виявляють, що вони дуже провоковані у негативному ключі. Якщо у вашому повсякденному житті немає навички управління своїми емоціями, то у вас не буде можливості практикувати емоційне управління в трейдингу. Активно шукайте ситуації, які виводять вас за межі зони комфорту і викликають сильні провокуючі емоції. Це можуть бути публічні виступи, розмови з незнайомими людьми або навіть стрибки з парашутом. Зіштовхуючись з такими сильними емоціями і керуючи ними в контрольованих умовах, ви сформуєте навички управління емоційними реакціями в трейдингу.